ETI PME TPE faites un check-up complet pour préparer vos        augmentations de capital grace aux PEA-PME, ISF et IR

 

Schéma de l’étude de faisabilité concerne la décision de créer un carnet d'annonces afin de développer une stratégie d’accroissement des fonds propres de votre entreprise.

Stratégie sera réfléchie, préparée, proposée et

réalisée par le CiiB (1)

Première étape pour préparer sagement l'entrée en bourse avec " le Carnet d'Annonces²

 

 (1) Agréé Listing Sponsor sur Alternext par EURONEXT                      

 Cette étude ne préjuge en rien de la réussite ou de l’échec des augmentations de capital.à venir Elle a pour objet de présenter au(x) dirigeant(s) de l'entreprise, les divers moyens pour l’accroissement des fonds propres tout en conservant leur indépendance :

La mise en place d'un carnet sera le premier moyen de se financer de façon saine les fonds propres de l'entreprise

 

► Définir la valeur de convenance de l’entreprise (actuelle et théorique future en fonction de la

stratégie d’ouverture du capital) ainsi que le dimensionnement de l'opération d'ouverture du

capital aux épargnants individuels de proximité et/ou aux salariés et/ou aux clients et/ou public…)

 

► préparer la meilleure stratégie de fonds propres sur plusieurs années

 

► recommander l'ingénierie financière adaptée

 

► Déterminer le plan de communication financière correspondant

 

 

Documents à transmettre au CIIB avec votre acception de réaliser la présente étude de faisabilité  - Activités, produits, services

 

- Concurrence, stratégie commerciale

 

- Objectifs et perspectives de développement

 

- Recherche & Développement

- Statuts, K-bis

 

- Dernier bilan et compte de résultat

 

- Situations fiscale et sociale

 

- Litiges ou procès en cours

 

 

  I) Conclusions et préconisations de l’étude   

 

1°)

Evaluation de l’adéquation de l’entreprise à l’ouverture du capital à l’actionnariat individuel

- L’entreprise possède-t-elle d’emblée le profil pour intéresser des actionnaires individuels ?

- Quels sont ses points forts, ses points faibles ?

- Quels seraient les points à adapter ou à améliorer ?

- Le cas échéant, quelles autres sources de fonds propres seraient mobilisables ?

 

2°) Perspectives de croissance et valorisation de l’entreprise

- Quelle croissance, en terme de chiffre d’affaires et de résultats, serait envisageable si votre entreprise disposait des fonds propres suffisants ?

- Quels sont les besoins en fonds propres ? A quelle(s) échéance(s) ?

- Quelle approche de valorisation prévisionnelle peut-on définir pour votre entreprise ?

- Quelle valeur de votre entreprise serait suffisamment attractive pour des investisseurs ?

 

3°) Préconisations

- Juridique : Mise en harmonie des statuts, résolutions aux assemblées…

- Révision comptable

- Choix du marché d’actions adapté (Carnet d’annonces, Marché Libre ou Alternext)

- Communication financière

 

 

  II) Stratégie possible de développement des fonds propres   

- Répartition actuelle du capital et évolution possible de sa répartition

- Moyens de sauvegarde des intérêts des actionnaires actuels et de respect des minoritaires

- Planification et montants des augmentations de capital réalisables. Modalités (prix d’émission…)

 

 

  III) Coûts détaillés des différents intervenants

- Selon le dimensionnement préconisé : coût d’ingénierie financière, documents d’information

- Autres coût liés aux opérations (avocat, commissaire aux comptes, …)

- Coûts annuels (back-office titres, contrat de liquidité, communication financière…)

 

 

Les honoraires pour réaliser l’étude de faisabilité sont de 2 750 € ht (après déduction du coût de la formation d’un montant de 1 000 € ht) avec un droit d’exclusivité sur la réalisation de l’ingénierie financière et des prestations associées qui seront détaillées dans l’étude.

 

Fait à  . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Pour Votre entreprise, (nom et fonction du signataire) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Signature précédée de la mention "Bon pour acceptation"

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Inscrivez vous à une formation (obligatoire), préalable à l'étude de faisabilité

Découvrez les règles de bases pour faire venir, sélectionner  et développer dans votre entreprise les différents types possibles d'actionnariat : actionnariat amical de voisinage, actionnariat individuel à la recherche de placements rentables, particuliers souhaitant bénéficier d'un placement avec réductions d'impôts , capital risque, business angels, investisseur institutionnels  etc ..

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