Augmentation de capital pour relancer l'actionnariat régionales par le concept de "Mini Bourses de Financement Alternatif "'(Carnet d'Annonces) supervisés par l'association Love Money de protection des actionnaires.

Réservation de souscription d’actions CIIB SA
(à imprimer)

Société Anonyme au capital de 266 875 Euros  -  RCS Paris 338 689 227
Siège Social : 10, rue de Montyon 75009 Paris

 

Obtenir des BSA gratuits à partir du 1er mars 2017 :
http://www.ciib.fr/marche-actions/annonces/bon-a?id=511630

 

Je soussigné(e)

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Né(e) le . . . . . . . . . . . . . . . . . . à  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Demeurant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code Postal : . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Déclare avoir l'intention de souscrire à  .  .  .  .  .  . . .  actions au prix unitaire de 16 € (1,75 € de nominal + 14,25 € de prime d’émission) de ladite société.

 

L’ensemble des souscriptions sera déposé sur le compte "CIIB SA augmentation de capital".

 

Je confirmerai mon intention uniquement si je suis satisfait des modalités d’augmentation de capital, de l’avertissement et de l'ensemble des informations contenues dans le document d’appel à souscriptions, qui est publié et mis à ma disposition .

 

 

Fait à …..……………………...                             Signature précédée de la mention « Bon

intention de souscription à "nombre"  actions »

En date du ………......................

 

Signature :

 
 

(Joindre la photocopie d’une pièce d’identité et une attestation de domicile de moins de six mois

un complément d'information vous sera demande ultérieurement)

 

 

 

 

 

Augmentation de capital pour CIIB, au prix de 16 € l’action, pour lancer son projet novateur :

POUR REMPLACER LES 7 BOURSES RÉGIONALES ET 

Le retour à l’Actionnariat  LOCAL POPULAIRE  et PROTÉGÉ

 

via en direct dans les entreprises

 

ce sont : les Bourses du futur pour TPE PME.

 

Le montant de cet augmentation de sera compris entre

zéro €uro (0 €) et 2 M€ (2 000 000 €)

 en fonction du nombre de bons qui seront diffusés gratuitement dans le public et   exercés ou en fonction et / ou du nombre d'actions qui seront achetées

 

Cliquez ici pour acheter des actions CiiB

Cliquez ici pour souscrire aux actions CiiB

Cliquez ici  pour les placer les actions achetées ou souscrites dans un PEA PME

 

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TELECHARGER LE DOCUMENT D'INFORMATION COMPLET (80 pages)
Vous trouverez l'historique du CiiB, les activité, les objectifs et comment CiiB va s'y prendre pour les réaliser
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Résumé d’appel à souscriptions (3 pages)

 

 
   

 Société Anonyme au capital de 266 875 euros, composé de 152 500 actions de 1,75 € de valeur nominale

 

Siège social : 10, rue de Montyon - 75009 Paris   -   RCS   Paris 338 689 227

 

 

 

Augmentation de capital du CIIB

 

RÉSUMÉ DU PROSPECTUS Avertissement au lecteur

 

Ce résumé doit être lu comme une introduction au Document d'information qui sera disponible le 1er mars 2017. Toute décision d’investir dans les instruments financiers qui font l’objet de ’opération

 doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus. Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction , n’engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus.                                                                        

 * * *

 Période de souscription du 1er mars 2017 au 30 juin 2017
 

Il y a 152 500  actions CiiB à souscrire au prix unitaire de 16 €,

l’augmentation de capital sera fonction des bons exercés ou non le montant sera alors compris entre 1 € et 2,44 M€ en fonction du nombre de bons qui seront exercés

 

Les capitaux recueillis sont destinés à développer à nouveau fortement l’actionnariat populaire en France, d’ici 2022, avec le  concept Carnet d’Annonces.

 

Objectif visé sur 5ans : créer un réseau de 100 partenaires et / ou Franchisés

Ou 1000 entreprises utilisant ce concept et 1 million d’épargnants de retour sur les entreprises cotées ou non.

 

Quand au rôle du CiiB qui a été expert sur les bourses régionales, et à l'origine du Second marché devenu Alternext; il respect sur les Carnets d'annonces, les principes de cotations d'EURONEXT.

 

LEVÉE DE FONDS POUR LANCER À GRANDE ÉCHELLE LE CONCEPT

 

L’augmentation de capital a pour objectif de constituer des équipes de compétences pour finaliser et commercialiser les services et accélérer le développement

 

 OFFRE ÉLIGIBLE AU PEA AU PEA-PME ET À LA RÉDUCTION ISF

 

Un document complet d’informations relatives à l’offre sur  www.ciib.fr

 

FACTEURS DE RISQUES

 

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à porter leur attention sur les risques décrit au chapitre 4.9 « facteurs de risques » du document d'information qui sera disponible le 1er mars 2017.                                                                                       1

 

Les DIFFÉRENTS services proposés par le CIIB

 Les neufs pôles potentiels de services du CIIB sont :

1 - la formation à l’attention des dirigeants d’entreprise et de leurs conseillers

2 - l’ingénierie et opérations financières. Conseils en levée de capital

3 - la mise en place de carnets d’annonces permettant achats reventes d’actions sans la bourse

 4 - le listing sponsor ; préparation sur du court ou long terme à introduire les TPE PME en bourse.

 5 - l’introduction en bourse sur le Marché Libre et sur Alternext

 6 - le back-office tenue du registre des titres nominatifs des sociétés.

 7 -  Montage juridique et financier pour la transmission d’entreprise et rachat d'entreprise par les salariés.

 8 - le Statut d’entreprise d’investissement (dépend de l’augmentation de capital

 9 -  la franchise CIIB (formation d'intermédiaires sur l'écosystème du Carnet d'annonces)

  10- rédaction et mise en place de documents d'information et analyses sue les entreprises concernée

  11- dépot de dossiers à) l'AMF pour obtention des visa.

  

 
   

Process du CIIB pour la mise en place et l’utilisation d’un marché d’actions pour les TPE & PME

 

 
   

MODALITÉS PRATIQUE DE L’OPÉRATION À SOUSCRIRE.

 

S’agissant d’une augmentation de capital à partir de bons de souscription, les fonds souscrits seront limités au nombre de bons exercés. Ainsi le montant de l’opération final sera compris dans une fourchette entre 0 € (zéro €) et

 

2 440 000 € et sera arrêté en fonction du nombre de bons de souscription qui seront exercés ou non.

 

Capital  de CiiB avant  la présente opération 266 775  € divisé en 152 500 actions de 1,75 € de nominal.

 

La modalité d’augmentation de capital de la présente opération est l’émission de bons de souscription (BSA) donnant droit de souscrire à 152 500 actions au prix de 16 €, soit une prime d’émission  de 14,25 €

 

Si tous les bons de souscription sont exercés, le  capital de CiiB suite à la présente opération sera de 456 000 € avec au bilan une prime d’émission de 2 172 000 Euros

 

L’opération d’augmentation de capital a  été  réservé aux actionnaires historique qui ont décidé de céder leurs droits à un prix de gré à gré (environ 1 €) aux particuliers qui en feront la demande.La cession de ces bons ne nécessite aucune démarche particulière et se fera automatiquement sur le bulletin de souscription

 

Modalités de souscription

 

Les personnes désirant souscrire à cette opération devront  déposer leur bulletin de souscription soit par internet à l’adresse email  contact@ciib.fr et envoyer le chèque par courrier 10 rue de Montyon,  soit par courrier bulletin et chèque joint,  soit le déposer au siège de CiiB 10 rue de Montyon 75009 Paris

 

5.2  Informations financières PREVISIONNELLES du CIIB S.A.

 5.2.1 Répartition du chiffre d’affaires prévisionnel du CIIB : (hypothèses établies sans avoir levé la totalité de la présente augmentation de capital (ni tenu compte du Label Finance Innovation, ni la réouverture des bourses régionales)

 

Activités (en Euros)

2017

2018

2019

Nbre de clients

Chiffre

d’affaires

Nbre de clients

Chiffre

d’affaires

Nbre de clients

Chiffre

d’affaires

 

Pôle FORMATIONS

Séminaires de formation des dirigeants et conseils d’entreprise 1 000 €

100

100 000 €

200

200 000 €

300

300 000 €

Total

100 000 €

200 000 €

300 000 €

 

Pôle Ingénierie et opérations financières pour les entreprises

Études de faisabilité :2 500 €        

15

37 500 €

40

100 000 €

60

175 000 €

Due diligence, Élaboration de documents d’information (1)

15 000 € (ou 8000 € et 6% sur capitaux collectés)

10

150 000 €

25

375 000 €

40

600 000 €

Augmentations de capital

4 % sur capitaux collectés

10

(X 300 K€)

120 000 €

25

300 000 €

40

480 000 €

Opérations de transmissions / reprises d’entreprise / RES

6 000 € + 4 % sur capitaux collectés

5

(X 300 K€)

90 000 €

10

180 000 €

25

450 000 €

Total

397 500 €

955 000 €

 1 705 000 €

 

Pôle Services aux Émetteurs 

Service Back-office titres nominatifs : Carnet d’annonces 1 000 € / an

15

15 000 €

30

30 000 €

50

50 000 €

Service Back-office titres nominatifs : Marché Libre (2) 1 600 € / an

-

-

5

8 000 €

15

24 000 €

Contrats de suivi et animation des cotations : Carnet d’annonces et Marché Libre

1 200 € / an

15

18 000 €

35

42 000 €

65

78 000 €

Contrats d’accompagnement (Conseil ingénierie, tableaux de bord, rappel obligations)

Carnet d’annonces et Marché Libre : 1 200 € / an

15

18 000 €

35

42 000 €

65

78 000 €

Contrats d’accompagnement Listing Sponsor : Alternext 6 000 € / an

1

6 000 €

3

18 000 €

6

36 000 €

Total

57 000 €

140 000 €

266 000 €

 

Pôle FRANCHISE

Franchisés 15 000 €

6

90 000 €

12

180 000 €

18

270 000 €

Formation franchisés : 5 000 €

9

45 000 €

18

90 000 €

27

135 000 €

Total

135  000 €

270 000 €

405 000 €

 

Total général

689 500 €

1 565  000 €

2 676 000 €

 

(1)    Le prix moyen de 15 000 € est une estimation moyenne prudente. Les prix pratiqués par le CIIB, au demeurant extrêmement compétitifs, se situant dans une fourchette allant de 8 500 € à 50 000 € : en fonction de la complexité de l’opération (émission et/ou cession d’actions, avec ou sans offre au public), de son dimensionnement et du marché visé (Carnet d’annonces, Marché Libre ou Alternext

 

4.1.8 Organigramme détention du capital de CiiB

 

Avant de l’augmentation du capital en cours

Didier SALWA 51 %  Jean SALWA 46 % divers public 4 %

 
 
 
 
   
           
     
 
       

 

 

 
 
 

 

3.6.1    EXISTENCE DE FILIALES ET DE PARTICIPATIONS

 

C3P Sarl (Communication et Publicité pour les PME-PMI), au capital de 60 979 € détenue à 97% par le CIIB S.A, est une agence de communication financière spécialiste des petites capitalisations dont les actions sont négociables sur un Carnet d’annonces, sur le Marché Libre ou sur Alternext.

 

Participation minoritaire :

 

SOLIPAR SA (SOLdarité et PARticipation), au capital de 60 000 € détenu à 8,75% par le CIIB S.A., a été constituée en 1990 sous l’impulsion du CIIB S.A. avec pour objet de prendre des participations croisées avec des entreprises ayant une petite capitalisation (dont les actions sont négociables sur un Carnet d’annonces, sur le Marché Libre ou bien sur Alternext).

 

Chaque entreprise échange environ 2 à 3% de son capital contre des actions SOLIPAR.

 

Cet échange d'actions permet de faciliter la gestion des contrats de liquidité et le suivi des cotations en bourse ou sur le Carnet d’annonces. (Voir chapitres 4.1.3 et 5.1.1)

 

 

 

ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE 

 

Au 31 décembre 2014, avec un résultat net de 2 259 euros, la situation nette au bilan est de - 6 894 (contre une situation nette de - 9 153 au 31 décembre 2013).L’exercice 2014 aura notamment été marqué par :

 

Poursuite des travaux destinés relancer les activités commerciales de CIIB

 

-        Pour la première, CIIB réalise sa propre augmentation de capital afin de réunir les ressources pour accélérer la commercialisation à l’échelle nationale du Carnet d’annonces et le service de suivi des règlements-livraisons qui l’accompagne.

 

 

 

 

EVOLUTION RECENTE

 

Début 2015, actualisation des offres commerciales et des contrats proposés par CIIB et par C3P.

 

Lors de la réunion du conseil d’administration de l’association Love Money du 23 avril 2015, il a été acté la confirmation de l’arrêt d’apports de bénévolat de CIIB à Love Money.

 

L’expérience de Love Money associée à celle de CIIB reste cependant exceptionnelle. Les deux structures ont aujourd‘hui plus que jamais un rôle économique essentiel à jouer.

 

En effet, la protection des épargnants et la liquidité des actions devront nécessairement être intégrées par les nouveaux acteurs du financement participatif si l’on veut orienter massivement l’épargne individuelle vers les PME.

 

Les locaux, rue de Montyon, restent encore communs le temps que chaque structure se réorganise.                           4

 

L’association pourra plus facilement se concentrer sur son rôle : la protection des actionnaires minoritaires des sociétés non cotées.

 

CIIB se concentrera à nouveau normalement sur le développement de ses activités traditionnelles, de conseil en ingénierie financière et en communication financière avec C3P qui a signé un contrat avec un nouveau client (déjà cotée sur le Marché Libre).

 

En partenariat avec un site expert et spécialisé ; MARCHELIBRE.COM et la revue financière ACTION FUTURE, le CIIB propose des formations s’adressant à l’attention des dirigeants de Sociétés inscrites sur le Marché Libre avec pous thèmes : « Sociétés du Marché Libre, dynamisez la cotation de vos actions ». La communication financière étant un des éléments indispensable à l’animation d’un marché d’actions.